Modèle de suivi de leads
Le haut de l'entonnoir, avant le pipeline. Dix champs, un objectif : qu'aucune demande entrante ne reste sans réponse plus de vingt-quatre heures.
Ce que contient le modèle
- Nom, Société, E-mail typé.
- Source : formulaire du site, appel entrant, recommandation, salon, publicité. C'est le champ qui vous dira où remettre de l'argent.
- Arrivé le, Statut (nouveau, contacté, qualifié, non qualifié, converti).
- Assigné à et Prochaine action : sans ces deux champs, un tableau de leads est une liste de regrets.
- Besoin exprimé, Notes.
Les filtres qui font le travail
Le modèle arrive avec ses colonnes typées. Les filtres ci-dessous se posent en deux clics sur la grille, qui garde votre réglage d'une visite à l'autre.
- Nouveaux : jamais contactés, le plus ancien en haut. Ce filtre doit être vide à la fin de la journée.
- À contacter : prochaine action due aujourd'hui ou en retard.
- Qualifiés : ceux qui passent en affaire.
- Par source : le comptage qui décide de votre budget d'acquisition.
Pourquoi pas un tableur pour ça
- Un lead qui arrive dans un onglet de réponses de formulaire n'a pas de statut. Vous ajoutez donc une colonne à la main dans l'onglet où le formulaire écrit, et c'est exactement là que les écrasements commencent.
- L'assignation ne tient pas dans un fichier partagé. Deux commerciaux appellent le même lead, ou personne ne l'appelle. Un champ « assigné à », plus un filtre par personne, suffisent à régler ça.
- La source finit en texte libre. « site », « site web », « formulaire », « web » : quatre écritures, et votre calcul de coût par lead ne vaut plus rien.
Vos analyses restent dans Google Sheets. Coût par lead, taux de qualification, délai de premier contact : la table alimente votre feuille, vos tableaux croisés continuent de tourner.
Questions fréquentes
Les leads du site peuvent-ils arriver directement dans la table ? Oui, via un formulaire qui crée une ligne typée à chaque envoi, avec le statut « nouveau » par défaut.
Quelle différence avec le CRM ? Ce modèle qualifie ; le CRM simple suit les affaires. Un lead non qualifié n'a rien à faire dans un pipeline, et un lead qualifié n'a plus rien à faire ici.
Faut-il un score ? Rarement en dessous de quelques centaines de leads par mois. Le champ « besoin exprimé » en dit plus long qu'un score sur un petit volume.
Ce modèle vient de l'ensemble des modèles Rowbase. Si vous hésitez encore à quitter votre feuille, lisez plutôt remplacer Google Forms et son onglet de réponses.