CRM simple pour TPE
Onze champs. Pas de score de prédiction, pas de séquence automatisée, pas de module que vous n'ouvrirez jamais. Une ligne par affaire, une étape, un montant, une date de relance.
Ce que contient le modèle
- Société, Contact, E-mail (champ e-mail typé), Téléphone.
- Étape : liste fermée de six valeurs, premier contact, qualifié, proposition envoyée, négociation, gagné, perdu.
- Montant estimé : un vrai nombre, donc un pipeline chiffrable.
- Prochaine action et Date de relance : le couple qui fait la différence entre un CRM et une liste de noms.
- Origine, Responsable, Notes.
Les filtres qui font le travail
Le modèle arrive avec ses colonnes typées. Les filtres ci-dessous se posent en deux clics sur la grille, qui garde votre réglage d'une visite à l'autre.
- À relancer : relance prévue dans les sept jours, affaires closes exclues, la plus urgente en haut. Posez celui-là le lundi matin et vous n'avez pas besoin du reste.
- Par étape : trié par étape, affaires en cours seulement.
- Gagnés et Perdus, pour regarder en arrière sans polluer votre écran de travail.
Pourquoi pas un tableur pour ça
- La relance oubliée est le coût réel d'un CRM en fichier. Une date dans une colonne de texte ne remonte jamais toute seule. Ici, la date est un type, donc le tri et le filtre la font remonter.
- Les étapes se dupliquent. « Devis envoyé », « devis env. », « proposition » : trois écritures pour une réalité, et votre pipeline ne veut plus rien dire.
- Vous ne pouvez pas ouvrir le fichier à un commercial sans tout ouvrir. Un tableur partage un fichier entier ; ici un lecteur reste lecteur, et c'est gratuit.
Vos tableaux de bord restent dans Google Sheets. Prévisionnel, taux de conversion, chiffre par origine : la table alimente votre feuille, vos formules ne bougent pas.
Questions fréquentes
Est-ce que ça envoie des e-mails automatiquement ? Non, et c'est volontaire. Ce modèle vous dit qui relancer et quand ; l'e-mail part de votre boîte, ce qui vaut mieux pour la délivrabilité comme pour le ton.
Combien d'affaires peut-il tenir ? Bien au-delà de ce que gère une TPE. Le facteur limitant sera votre organisation, pas la table.
Je veux séparer prospects et clients. Utilisez deux tables : celle-ci pour les affaires, et le modèle base clients pour le référentiel.
Ce modèle vient de l'ensemble des modèles Rowbase. Si vous hésitez encore à quitter votre feuille, lisez plutôt tableur ou base de données, en quatre questions.